东京警视厅的**田道淳**退职，在大阪开了一家**社。正当他为生意清淡而烦恼的时候，一位叫坂口文子的女人委托他办一件奇怪的事，陪她已怀孕四个月的儿媳由美子去佐世保，把她儿子的骨灰撒到大海里。
田道和妙龄靓女由美子在傍晚时分，乘上了发往佐世保的“拂晓三号”列车,一觉醒来，已是次日早晨的佐贺站。
佐世保旅馆的酒吧里，在由美子芳唇上的一吻，令田道想入非非。同一时间，在佐贺县的一所公寓里，‘经纪人’菊地功被杀害了。现场仅找到一张大阪私立侦探田道淳的名片，后面写着收据。佐贺县警察局野崎**找到田道核实此事，田道不以为然，声称不认识被害者菊地功（原田功），而且同去佐世保的由美子可以证明自己不在杀人现场。……